Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un bróker electrónico global automatizado, ha mejorado sus herramientas de planificación fiscal profesional con el lanzamiento del planificador fiscal (Tax Planner), disponible a través de la función PortfolioAnalyst. Sus nuevas funciones complementan las ya existentes de conciliación de lotes impositivos y recolección de pérdidas fiscales, ofreciendo a los inversores un mayor control sobre las implicaciones fiscales de sus inversiones.
Con Tax Planner, los usuarios pueden crear perfiles fiscales personales a partir de datos como ingresos de otras fuentes, deducciones, retenciones y alícuotas impositivas. Tax Planner utiliza el perfil fiscal, así como las actividades de sus cuentas de Interactive Brokers, para calcular las facturas de impuestos y facilitar la planificación fiscal a lo largo del año. Tax Planner está disponible a través de PortfolioAnalyst, la solución integral y gratuita de gestión de carteras de Interactive Brokers. PortfolioAnalyst consolida cuentas de distintas instituciones financieras, monitoriza el rendimiento y la actividad de las cuentas, y ofrece un amplio conjunto de herramientas para analizar una cartera completa y planificar el futuro. Además de Tax Planner, PortfolioAnalyst también incluye las herramientas de asignación de objetivos (Allocation Goals) para supervisar la asignación de la cartera, el planificador de jubilación (Retirement Planner) para crear un plan de jubilación personalizado y la herramienta de presupuesto (Budgeting Tool) para crear presupuestos mensuales y anuales. Con PortfolioAnalyst, los inversores pueden desarrollar fácilmente un plan integrado de inversión y gestión financiera.
“Nuestra misión es brindar a los clientes herramientas que faciliten la gestión del rendimiento de las inversiones, incluyendo los resultados fiscales, a la vez que mantienen los costos bajos y el acceso al mercado global que distinguen a Interactive Brokers”, afirmó Milan Galik, CEO de Interactive Brokers. “El nuevo planificador fiscal ofrece a los inversores un mayor control sobre las implicaciones fiscales de sus operaciones”.
Además de Tax Planner, Interactive Brokers sigue ofreciendo un conjunto de herramientas de optimización fiscal, incluyendo herramientas que ayudan a los clientes a identificar pérdidas en las carteras y a vincular las operaciones de cierre con lotes específicos antes o después de la operación. Estas funciones facilitan la recuperación de pérdidas fiscales, ayudando a los inversores a gestionar las ganancias y pérdidas de capital.
Características principales de las herramientas de planificación fiscal profesional de IBKR
Planifique con anticipación por medio del Tax Planner
- Combine ingresos de inversión con otras fuentes de ingresos tributables
- Elija qué cuentas de inversión incluir
- Personalice las alícuotas impositivas para que reflejen sus circunstancias personales
- Estime los impuestos totales de fin de año en todas las fuentes de ingresos
Identifique oportunidades de pérdidas fiscales en todas las carteras
- Identifique oportunidades de aprovechamiento de pérdidas fiscales en toda la cartera
- Visualice las pérdidas permitidas y no permitidas proyectadas según las reglas de venta con pérdidas
- Descubra y compre valores de reemplazo utilizando los ingresos de posiciones cerradas
Operaciones inteligentes en materia fiscal
- Obtenga una vista previa de posibles ganancias o pérdidas a corto o largo plazo antes de enviar órdenes y seleccione lotes específicos para cerrar utilizando la nueva herramienta para cerrar lotes específicos (Close Specific Lots)
- Revise y ajuste la correspondencia de lotes fiscales después de una operación y optimice las ganancias y pérdidas realizadas a corto y largo plazo utilizando el optimizador impositivo (Tax Optimizer)
- Elija entre múltiples métodos de correspondencia de lotes impositivos y establezca un método predeterminado para ahorrar tiempo y asignar las operaciones automáticamente
Para obtener más información sobre cómo las herramientas fiscales de IBKR respaldan la inversión estratégica, visite:
Estados Unidos y países atendidos por IB LLC: Informes fiscales
Canadá: Informes fiscales RU: Informes fiscales Europa: Informes fiscales Australia: Informes fiscales Hong Kong: Informes fiscales Singapur: Informes fiscales
Para explorar todas las capacidades de PortfolioAnalyst, visite: PortfolioAnalyst
Las herramientas fiscales podrían no ser adecuadas para residentes fiscales de ciertas jurisdicciones. Se recomienda consultar con un asesor fiscal para determinar su situación específica.
Los inversores mejor informadas eligen Interactive Brokers
Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:
Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) es miembro del S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y custodia de valores, materias primas, divisas y contratos de previsión, las 24 horas del día, en más de 160 mercados de numerosos países y divisas, desde una única plataforma unificada para clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de trading por cuenta propia, asesores financieros y brókeres introductores. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido dotar a nuestros clientes de una plataforma excepcionalmente sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes precios de ejecución ventajosos y herramientas de trading, gestión de riesgos y carteras, servicios de investigación y productos de inversión, todo ello a bajo costo o sin costo, lo que les permite obtener una rentabilidad superior de sus inversiones. Interactive Brokers se ha ganado constantemente el reconocimiento como bróker líder, obteniendo múltiples premios y galardones de prestigiosas fuentes del sector como Barron’s, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.
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Las nuevas funciones ayudan a los inversores a estimar, planificar y gestionar las obligaciones fiscales – Business Wire
